وقتی یک افسر وزارت امنیت داخلی در روز روشن به قتل می‌رسد، کارآگاه پلیس لس‌آنجلس، مارک میچام، به یک گروه ویژه سری ملحق می‌شود تا با همراهی مأموران مخفی از تمام شاخه‌های اجرای قانون، تحقیقات را پیش ببرد. اما جستجوی قاتل به زودی نقشه‌ای شوم‌تر از آنچه تصور می‌شد را آشکار می‌کند و این آغاز مسابقه‌ای با زمان برای نجات شهری با میلیون‌ها نفر جمعیت است و ...

الیزابت کین که به تازگی همکاری با اف بی آی را شروع کرده، پس از مدتی کوتاه با چالشی سخت روبرو می شود. یک مجرم سابقه دار که دهه ها است از چنگ قانون گریخته، خود را تسلیم قانون می کند اما با این شرط که فقط با الیزابت کین همکاری کند و ...